這是皮諾曹的第一個(gè)圣誕節，他賣(mài)掉了杰佩托送給他的書(shū)作為禮物，但貓和狐貍騙了他。因此，匹諾曹成為（圣誕節）木偶表演的一部分以賺取禮物。他離開(kāi)時(shí)偷走了一個(gè)女孩傀儡，憲兵追趕他進(jìn)入結界森林。在那里，他遇到了阿佐拉，一位帶著(zhù)蟋蟀的仙女，她試圖糾正皮諾曹的謊言，讓他走上正軌。但后來(lái)他被賣(mài)給了一位公爵，匹諾曹說(shuō)服公爵與他的孩子們共度時(shí)光。只有圣誕老人的馴鹿才能及時(shí)送匹諾曹回家過(guò)圣誕節。

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